(电子商务研究中心讯) 事件：总书记习近平在政治局学习会强调网络信息技术创新
10月9日下午总书记习近平在政治局学习会强调，加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力
简评此次讲话是今年以来国家高层对网络信息产业持续关注的又一表现。今年以来，多项国家级政策关注网信产业，是国家加强网信产业发展意志的体现。4月19日，习近平总书记在网络安全与信息工作座谈会讲话，重点强调网络改善和网络生态安全。7月8日，经中央网络安全和信息化领导小组批准，首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作启动。
一系列的国家鼓励网信产业发展政策，正在从量变的积累逐渐达到质变的临界点。我们认为政治局讲话的精神将在近期传达下发，各地方政府、委办局将逐渐出台网信产业创新的落地配合措施。结合上市公司，我们认为对计算机产业的推动作用主要体现在三个板块：
1)自主可控替代板块。习总讲话中明确提出加快推进国产自主可控替代计划，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、核心芯片、操作系统研发应用。我们认为国产化是信息安全首要解决的基础问题，相关个股包括华胜天成，同有科技。
2)网络信息安全板块。习总讲话强调构建安全可控的信息技术体系，严密防范网络犯罪特别是新型网络犯罪，维护群众利益和社会稳定。信息安全类的龙头上市公司将直接受益，重点推荐绿盟科技、蓝盾股份。
3)数据中心与政务云板块。讲话还提出电子政务、智慧城市的新思路，即以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。相关个股建议关注云赛智联，浪潮信息，中科曙光。(来源：中信建投 文/程杲、武超则 编选：中国电子商务研究中心)
